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Por qué Latinoamérica es una región clave para la industria fintech

A medida que los inversionistas y emprendedores se dirigen a Latinoamérica, es evidente que este emergente ecosistema fintech continuará dando forma al futuro de las finanzas a nivel global.

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El ecosistema fintech en Latinoamérica ha crecido notablemente en los últimos años, posicionando a la región como una de las más importantes a nivel global. Con un marco regulatorio innovador, inversiones importantes de capital de riesgo y una población significativa sin acceso a servicios bancarios, Latinoamérica es terreno atractivo para inversionistas que buscan dar forma al futuro de las fintech.

El dominio del fintech en Latinoamérica

Latinoamérica representa un impresionante 23 por ciento de las plataformas fintech globales, lo que convierte a la región en hogar de casi una de cada cuatro de estas soluciones innovadoras, a pesar de tener menos del 10% de la población mundial. Además, la empresa de datos de inversión Preqin revela que más de tres cuartas partes de las inversiones de venture capital en Latinoamérica entre 2017 y 2021, equivalente a $27 mil millones, fueron destinadas a startups de fintech. Esta inyección de capital ha alimentado un próspero panorama fintech, fomentando la innovación y atrayendo a inversionistas locales e internacionales. Además, ya se pueden ver resultados positivos de la experiencia de los clientes: nuestros datos indican que la satisfacción de clientes de inclusión financiera (medido por el Net Promoter Score) es mayor en Latinoamérica (promedio de 64), comparado al promedio mundial (52).

Abordando los desafíos de la inclusión financiera

Latinoamérica enfrenta un problema importante de exclusión financiera, con aproximadamente el 70% de la población de la región sin acceso o con acceso limitado a servicios bancarios. Las instituciones financieras tradicionales a menudo restringen el acceso al crédito y se dirigen predominantemente a personas de alto poder adquisitivo, excluyendo a gran parte de la población. Las fintech han intervenido para cerrar esta brecha aprovechando la tecnología y ofreciendo soluciones financieras accesibles e inclusivas. Nuestros datos indican que el 52% de los clientes están accediendo a un producto de inclusión financiera por primera vez, lo cual resalta la importancia de la inclusión en este sector. Mediante el uso de la banca móvil, billeteras digitales y plataformas de préstamos innovadoras, las fintech están llegando a poblaciones desatendidas, empoderando a individuos y pequeñas empresas con herramientas financieras que antes estaban fuera de su alcance.

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Disrupción de los modelos bancarios tradicionales

El surgimiento de los neobancos (plataformas de banca exclusivamente digital) ha revolucionado la banca en Latinoamérica. Nubank, el neobanco más grande del mundo valorado en $23 mil millones, tiene una sede en Brasil. A diferencia de los bancos tradicionales, los neobancos eliminan la necesidad de sucursales físicas, ofreciendo conveniencia, eficiencia en costos e interfaces amigables para el usuario. Este modelo disruptivo ha resonado entre los consumidores, especialmente el segmento más joven, y ha abierto el camino para una mayor innovación y competencia en el sector bancario. Según nuestros datos, el 86% de los clientes de inclusión financiera mencionan que su calidad de vida ha mejorado gracias a estas empresas.

Elección limitada y avances regulatorios

En comparación con los miles de bancos que operan en Estados Unidos, con 28,3 bancos por cada 100.000 personas, Latinoamérica solo tiene 11,2 bancos por cada 100.000 personas. En Brasil, más del 80% de los depósitos se concentran en los cinco principales bancos. El panorama limitado conduce a opciones limitadas para los consumidores; estos grandes bancos tienen poco incentivo para innovar si los consumidores no pueden mover su dinero a otro lugar. Sin embargo, los gobiernos de toda Latinoamérica han establecido marcos regulatorios básicos de manera proactiva, promoviendo el crecimiento fintech y estableciendo un sentido de seguridad política que falta en los mercados fintech de otras regiones del mundo. México aprobó la “Ley Fintech” en 2018, mientras que Brasil introdujo su proyecto de Open Banking en 2019. Otros países de la región, como Perú, Chile y Argentina, están siguiendo el mismo camino, creando un entorno seguro para que las startups fintech prosperen.

Los reguladores latinoamericanos han mostrado un enfoque proactivo en el desarrollo de plataformas de pagos. México y Brasil en particular han introducido sistemas de pago en tiempo real, como el sistema de transferencias Pix de Brasil, que es más rápido que las de transferencias tradicionales en Estados Unidos (que a veces tardan hasta dos días). Además, la implementación de un sistema de facturación electrónica en México en 2004 y la adopción posterior de pagos digitales al gobierno en 2014, demuestran la adopción temprana de innovaciones fintech en la región, en comparación con iniciativas similares en Estados Unidos.

El rápido crecimiento de la industria fintech en Latinoamérica en los últimos cinco años es un testimonio del inmenso potencial de la región y de las oportunidades que presenta para las finanzas inclusivas. Los avances en financiamiento, adopción de mercado, digitalización y regulación están creando un escenario único que no puede ser ignorado. A medida que los inversionistas y emprendedores se dirigen a Latinoamérica, es evidente que este emergente ecosistema fintech continuará dando forma al futuro de las finanzas a nivel global.
Conforme la industria siga creciendo, será más importante que nunca centrar la voz del cliente, asegurando que las soluciones fintech estén mejorando la vida de cada usuario. Si estás interesado en obtener más información sobre cómo puedes medir el impacto social de tu fintech, contáctanos. 60 Decibels ha entrevistado a más de 20,000 personas en 19 países latinoamericanos. Puedes leer todo sobre nuestro trabajo en la región aquí.

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